18/12/2009
Jak sprzedawać fundusze bez mówienia o wynikach? - podsumowanie szkolenia
Głównym celem podjęcia tej tematyki było wskazanie uczestnikom obszarów, w których fundusze generują pewne unikalne wartości, tworzące charakter i specyfikę poszczególnych rozwiązań. To swoiste fundamenty, dzięki którym fundusze uzyskują takie a nie inne wyniki.
Pierwsza część szkolenia miała charakter seminarium, w trakcie którego uczestnicy mogli wymienić swoje poglądy i doświadczenia na temat tego, jakie elementy są najczęściej wykorzystywane w procesach sprzedaży.
Kolejny etap to zdefiniowanie i omówienie obszarów tworzących specyfikę poszczególnych produktów. Uczestnicy mogli zapoznać się z cechami tworzącymi wartość w przypadku funduszy akcji, funduszy mieszanych oraz funduszy dłużnych. W tej części zwracaliśmy uwagę na aspekty związane z procesem inwestycyjnym, polityką inwestycyjną, stylem zarządzania, strukturą kosztów oraz specyficznymi właściwościami poszczególnych produktów. Należą do nich np. aktywna lub pasywna polityka oraz szereg parametrów, które można wykorzystać do oceny specyfiki funduszu (np. alfa, beta czy duration).
W trzeciej części, której celem było praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy, uczestnicy rozwiązywali krótkie studia przypadków. Dzięki ich konstrukcji, nawiązującej do zagadnień zaprezentowanych w trakcie szkolenia, można było od razu skonfrontować pozyskaną wiedzę z rzeczywistością.
W szkoleniu poprowadzonym przez Tomasza Publicewicza, współzałożyciela i szefa zespołu analiz, udział wzięło ponad 20 osób z TFI i firm ubezpieczeniowych, zaangażowanych w tworzenie lub wdrażanie procesów sprzedaży produktów inwestycyjnych w niemal wszystkich powszechnie wykorzystywanych kanałach sprzedaży. Obok managerów kształtujących ścieżki sprzedaży w szkoleniu uczestniczyli również trenerzy oraz dyrektorzy regionalni.
Wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się skorzystać z naszych doświadczeń serdecznie dziękujemy. Wierzymy, że szkolenie pomoże skutecznie realizować cele i potrzeby Państwa Klientów. Jednocześnie już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach otwartych przygotowanych przez Analizy Online.
kontakt: szkolenia@analizy.pl
Pierwsza część szkolenia miała charakter seminarium, w trakcie którego uczestnicy mogli wymienić swoje poglądy i doświadczenia na temat tego, jakie elementy są najczęściej wykorzystywane w procesach sprzedaży.
Kolejny etap to zdefiniowanie i omówienie obszarów tworzących specyfikę poszczególnych produktów. Uczestnicy mogli zapoznać się z cechami tworzącymi wartość w przypadku funduszy akcji, funduszy mieszanych oraz funduszy dłużnych. W tej części zwracaliśmy uwagę na aspekty związane z procesem inwestycyjnym, polityką inwestycyjną, stylem zarządzania, strukturą kosztów oraz specyficznymi właściwościami poszczególnych produktów. Należą do nich np. aktywna lub pasywna polityka oraz szereg parametrów, które można wykorzystać do oceny specyfiki funduszu (np. alfa, beta czy duration).
W trzeciej części, której celem było praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy, uczestnicy rozwiązywali krótkie studia przypadków. Dzięki ich konstrukcji, nawiązującej do zagadnień zaprezentowanych w trakcie szkolenia, można było od razu skonfrontować pozyskaną wiedzę z rzeczywistością.
W szkoleniu poprowadzonym przez Tomasza Publicewicza, współzałożyciela i szefa zespołu analiz, udział wzięło ponad 20 osób z TFI i firm ubezpieczeniowych, zaangażowanych w tworzenie lub wdrażanie procesów sprzedaży produktów inwestycyjnych w niemal wszystkich powszechnie wykorzystywanych kanałach sprzedaży. Obok managerów kształtujących ścieżki sprzedaży w szkoleniu uczestniczyli również trenerzy oraz dyrektorzy regionalni.
Wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się skorzystać z naszych doświadczeń serdecznie dziękujemy. Wierzymy, że szkolenie pomoże skutecznie realizować cele i potrzeby Państwa Klientów. Jednocześnie już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach otwartych przygotowanych przez Analizy Online.
kontakt: szkolenia@analizy.pl
